伴隨著市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，“價(jià)格戰(zhàn)”依然是貫穿2024年全年的關(guān)鍵詞。就在2024年年底，一封比亞迪要求供應(yīng)商降價(jià)的內(nèi)部郵件，再次引發(fā)對(duì)于外界的“價(jià)格戰(zhàn)”的爭(zhēng)論。隨后，又有多家車企被曝要求供應(yīng)商降本。這背后是中國(guó)汽車市場(chǎng)圍繞成本和市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪之激烈。  
在激烈的價(jià)格戰(zhàn)中，中國(guó)汽車市場(chǎng)的格局也正在悄然生變。以自主5強(qiáng)（比亞迪、奇瑞、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城）為代表的自主車企齊發(fā)力，尤其是比亞迪月銷量連續(xù)突破50萬(wàn)輛，這一夸張的數(shù)字讓一眾合資品牌不寒而栗。由于增長(zhǎng)速度不同，自主5強(qiáng)2024年的銷量排名次序也發(fā)生了變化。  
  
排在首位的依然是比亞迪，其以年銷超400萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)超41%的成績(jī)，斷層獲得自主5強(qiáng)TOP1。而奇瑞、吉利和長(zhǎng)安自主三家，也在2024年銷量均跨過(guò)了200萬(wàn)輛的大關(guān)。其中，奇瑞以38.41%的高增速，整體銷量反超長(zhǎng)安自主位列第二；長(zhǎng)安自主和吉利分別位列第三和第四位。而長(zhǎng)城則依舊排在第五位，與2023年的銷量基本持平。由于其他幾家的增速均高于長(zhǎng)城，長(zhǎng)城汽車與上述四家的銷量差距在2024年進(jìn)一步拉大。

01

  
比亞迪斷層領(lǐng)先  

首先來(lái)看比亞迪。2024年比亞迪累計(jì)銷量為4,272,145輛，同比增長(zhǎng)41.26%，超額完成全年目標(biāo)，目標(biāo)完成率達(dá)117.8%。其中，在12月份，比亞迪單月銷售再次突破50萬(wàn)輛，達(dá)到了514809輛，同比增長(zhǎng)50.95%。  
  
在去年，曾有聲音認(rèn)為隨著比亞迪月銷量達(dá)到30萬(wàn)輛，增速也將放緩或進(jìn)入瓶頸期。不過(guò)現(xiàn)實(shí)情況卻是，得益于王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)主流車型價(jià)格的一再下探，比亞迪漲勢(shì)更加迅猛。在今年2月份重回30萬(wàn)輛規(guī)模之后，比亞迪月銷量逐月攀升，在9月份首次突破40萬(wàn)輛，10月份就突破了50萬(wàn)輛，并連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)定在50萬(wàn)輛+的水平。這2023年300萬(wàn)輛的體量下，比亞迪在2024年還能保持40%的增長(zhǎng)速度，這放在全世界范圍也無(wú)出其右。  
需要指出的是，現(xiàn)階段比亞迪的銷量還仍然是由主流市場(chǎng)中的王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)撐起。2024年全年，在王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)雙網(wǎng)銷量約403.8萬(wàn)輛，占總銷量的比重達(dá)到了94.5%。而騰勢(shì)、方程豹和12.6萬(wàn)輛和5萬(wàn)輛，仰望全年銷量暫未公布，三個(gè)高端品牌合計(jì)占比僅4.5%。  
奇瑞也已經(jīng)穩(wěn)坐自主5強(qiáng)第二的位置。2024年，奇瑞累計(jì)銷量為2,603,916輛，同比增長(zhǎng)38.4%，創(chuàng)歷史新高。其中，12月份奇瑞銷量298,505輛、同比增長(zhǎng)38.4%，直逼30萬(wàn)輛。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)率約為3%。奇瑞集團(tuán)以38.4%的年銷量增速，超額完成年初確定的“銷量增長(zhǎng)率超行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn)”的年度目標(biāo)。  
  
旗下5大品牌2024年表現(xiàn)均較為出色。其中，奇瑞品牌全年累計(jì)銷量為1,611,374輛，同比增長(zhǎng)31.1%；星途品牌全年銷量為140,959輛，同比增長(zhǎng)12.3%；捷途品牌全年銷量568,387輛，同比增長(zhǎng)80.3%；iCAR品牌全年銷量65,964輛；智界品牌全年銷量57,956輛。尤其是后兩個(gè)新的新能源品牌，為奇瑞合計(jì)貢獻(xiàn)了12.4萬(wàn)輛的銷量。  
奇瑞的銷量能夠保持高速增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵原因是，燃油和新能源兩手抓。在2024年，奇瑞在保持新能源銷量的增長(zhǎng)的同時(shí)，燃油車銷量達(dá)到了2,020,347輛，同比增長(zhǎng)18.4%，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量為1,459,328輛，同比增長(zhǎng)55.5%。在燃油車市場(chǎng)份額整體下降的情況下，奇瑞燃油車銷量還能夠保持高增長(zhǎng)，這一點(diǎn)是比較令人意外的。  
  
長(zhǎng)安自主位列第三。2024年全年長(zhǎng)安自主累計(jì)銷量為2,226,489輛，同比增長(zhǎng)6.13%。其中，12月份長(zhǎng)安自主銷量為198,893輛，同比增長(zhǎng)20.97%，環(huán)比下降13.61%。與比亞迪、奇瑞和吉利三家相比，長(zhǎng)安自主的銷量增幅并不大，這主要與其加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，帶來(lái)的燃油車銷量規(guī)模的收縮有關(guān)，如長(zhǎng)安CS75 PLUS、逸動(dòng)等燃油車主力在2024年銷量出現(xiàn)明顯下滑。這一點(diǎn)與奇瑞高增長(zhǎng)形成了鮮明對(duì)比。  
而吉利以5萬(wàn)輛之差，排在長(zhǎng)安自主之后。2024年，吉利集團(tuán)銷量為2,176,567輛，同比增長(zhǎng)超32%，創(chuàng)年銷量歷史新高，超額完成提升后的全年銷量目標(biāo)（200萬(wàn)輛），目標(biāo)完成率為108.88%。其中，12月吉利銷量為210,055輛，同比增長(zhǎng)超43%，連續(xù)4個(gè)月銷量突破20萬(wàn)輛。自從《臺(tái)州宣言》發(fā)表后，吉利開啟了大刀闊斧的戰(zhàn)略調(diào)整與產(chǎn)品優(yōu)化，幾何品牌并入吉利銀河序列，雷達(dá)并入吉利品牌，領(lǐng)克與極氪合并等，集中資源提升各品牌競(jìng)爭(zhēng)力。這一系列的調(diào)整成效，將在今年看到成果。  
  
長(zhǎng)城汽車排在第五位。2024年，長(zhǎng)城汽車銷量為1,233,292輛，同比微增0.21%。其中，12月份，長(zhǎng)城銷量為135286輛，同比增長(zhǎng)20.25%，環(huán)比增長(zhǎng)6.19%。從目標(biāo)完成率來(lái)看，長(zhǎng)城汽車2024年的銷量目標(biāo)是190萬(wàn)輛，其完成率僅有64.91%。與其他四家比，長(zhǎng)城汽車確實(shí)被拉開了一定差距，但長(zhǎng)城的利潤(rùn)相當(dāng)可觀，且領(lǐng)先于行業(yè)。此外，如果縱向與自身比，從去年下半年長(zhǎng)城開始起勢(shì)，月銷量連續(xù)5個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，從年中的9萬(wàn)輛重回10萬(wàn)輛，并持續(xù)攀升至超13萬(wàn)輛。在12月份，而旗下五大品牌除了歐拉外，均保持著正增長(zhǎng)，尤其是全新藍(lán)山的熱銷，讓魏牌12月銷量同比暴漲150.80%至8808輛。

02  
  
新能源、出口齊“爆發(fā)”  

在新能源方面，比亞迪的龍頭地位無(wú)需多言。盡管其余四家的新能源銷量都在2024年迎來(lái)了“大爆發(fā)”，但是4家新能源銷量之和（約250萬(wàn)輛）僅為比亞迪的一半，在短期比亞迪的龍頭地位無(wú)人能撼動(dòng)。當(dāng)然，其余四家的新能源表現(xiàn)，也都有可圈可點(diǎn)之處。  
  
先來(lái)看看吉利。2024年，吉利新能源總銷量888,235輛，同比增長(zhǎng)約92%，超額完成全年銷量目標(biāo)，新能源滲透率達(dá)到了40%。在12月份，吉利新能源銷量為111206輛，連續(xù)第三個(gè)月銷量超10萬(wàn)輛。在經(jīng)過(guò)整合之后，吉利已經(jīng)形成了由吉利銀河、領(lǐng)克、極氪三個(gè)品牌組成的入門、中高端和豪華新能源陣營(yíng)，并且這三個(gè)品牌在2024年的銷量數(shù)據(jù)都十分亮眼。其中，吉利銀河全年售出 494,440 輛，同比增長(zhǎng)80%；領(lǐng)克新能源售出 167,848 輛，占領(lǐng)克總銷量近 60%；極氪全年交付量為222,123 輛，同比增長(zhǎng) 87%。  
長(zhǎng)安自主的新能源，也同樣是在穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年，長(zhǎng)安自主新能源銷量為734,615輛，同比增長(zhǎng)55%。其中，12月份長(zhǎng)安自主新能源銷量91,325輛，同比增長(zhǎng)54%。在長(zhǎng)安自主的新能源銷量構(gòu)成中，銷量核心主力是長(zhǎng)安啟源和深藍(lán)汽車，這兩個(gè)品牌主要在20萬(wàn)元以下的市場(chǎng)。而定位更高端的阿維塔，是在去年年底接連推出增程版車型后，銷量才實(shí)現(xiàn)破萬(wàn)，對(duì)長(zhǎng)安自主2024年的整體貢獻(xiàn)有限。或許在2025年，阿維塔可以真正撐起長(zhǎng)安自主新能源高端化的大旗。  
  
而去年放出豪言要“在新能源方面不客氣了”的奇瑞，新能源增速更為迅猛。2024年，奇瑞新能源全年累計(jì)銷量為 583,569輛，同比增長(zhǎng)232.7%，成為全年銷量增長(zhǎng)的最大助力之一。其中，12月份奇瑞新能源銷量達(dá)102,621輛，環(huán)比增長(zhǎng)31.9%，這是奇瑞單月新能源銷量首次突破10萬(wàn)輛。在新能源方面，奇瑞已經(jīng)形成了由奇瑞風(fēng)云、星途星紀(jì)元、捷途山海、智界和iCAR組成的覆蓋從10萬(wàn)-30萬(wàn)元級(jí)別的市場(chǎng)。隨著2025年后續(xù)更多產(chǎn)品“下餃子”式的落地，奇瑞新能源銷量也將再上一層樓。  
伴隨著下半年的起勢(shì)，長(zhǎng)城汽車新能源也刷新了銷量紀(jì)錄。2024年，長(zhǎng)城汽車新能源銷量為321,795輛，同比增長(zhǎng)22.82%，新能源滲透率增為26%。其中，12月長(zhǎng)城新能源銷量為42265輛，同比增長(zhǎng)超41%，新能源滲透率增長(zhǎng)至31%。  

而在出口方面，一直是奇瑞的強(qiáng)項(xiàng)。2024年，奇瑞出口量達(dá)1,144,588輛，同比增長(zhǎng)21.4%，連續(xù)22年位居中國(guó)品牌乘用車出口第一。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車出口接近600萬(wàn)輛。按照這一來(lái)計(jì)算，中國(guó)每出口5輛乘用車就有一輛是奇瑞的車。在奇瑞的銷量構(gòu)成中，出口占比已經(jīng)穩(wěn)定在40%以上，這也為奇瑞帶來(lái)更多的盈利空間。

長(zhǎng)城、比亞迪和吉利三家的出口量都在4萬(wàn)輛的水平，均較前一年有著大幅度的增長(zhǎng)。其中，2024年，長(zhǎng)城汽車海外市場(chǎng)銷量為453,141輛，同比增長(zhǎng)43.39%，刷新歷史紀(jì)錄；比亞迪在海外市場(chǎng)出售的汽車量達(dá)417,204輛，同比增長(zhǎng)71.9%；吉利汽車的海外出口累計(jì)銷量達(dá)到40.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)53%。

  
而長(zhǎng)安汽車此次未公布2024年自主品牌海外銷量，僅公布了整體的海外銷量數(shù)據(jù)，為536,196輛。在此之前，長(zhǎng)安會(huì)單獨(dú)公布自主品牌的海外銷量。作為參考，2024年1-11月，長(zhǎng)安自主海外銷量為337,944輛，同比增長(zhǎng)53%，月均銷量在3萬(wàn)輛左右。據(jù)此估算，長(zhǎng)安自主2024年海外銷量可能在36萬(wàn)輛左右的水平。  
  
在經(jīng)過(guò)去年年末的一波補(bǔ)貼大促后，原以為要“休戰(zhàn)”回血一段時(shí)間。沒想到2025年一開年，就已經(jīng)不少車企為了穩(wěn)住銷量，相繼推出降價(jià)、0息方案、權(quán)益加碼等促銷活動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有超30家汽車其實(shí)是在2025年開年集體“降價(jià)”，這里面既有傳統(tǒng)自主品牌，也有造車新勢(shì)力，還有合資品牌。顯然，2025年又會(huì)是廝殺激烈的一年。  
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的汽車市場(chǎng)，自主5強(qiáng)中已有車企定下了今年的奮斗目標(biāo)。其中，長(zhǎng)安汽車制定了“3311”目標(biāo)，即總銷量300萬(wàn)輛、收入3000億元、新能源100萬(wàn)輛、海外100萬(wàn)輛。吉利汽車將2025年銷量目標(biāo)定為271萬(wàn)輛，其中新能源為150萬(wàn)輛。而奇瑞的目標(biāo)是銷量增長(zhǎng)率再超行業(yè)10—20個(gè)百分點(diǎn)。如果按照中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)計(jì)的2025年中國(guó)汽車行業(yè)增速為3%來(lái)計(jì)算的話，奇瑞的目標(biāo)增速就是13%-23%，即目標(biāo)銷量在337萬(wàn)-367萬(wàn)輛的樣子。當(dāng)然，目標(biāo)是目標(biāo)，口號(hào)喊得再響亮，還是要看最終的成績(jī)。