LG能源解決方案已停止在供應特斯拉的電池中采用其關聯(lián)公司LG化學生產(chǎn)的正極材料。此舉源于LG化學未能滿足特斯拉對‘高能量密度’正極材料提出的創(chuàng)新規(guī)格要求。據(jù)電池行業(yè)3月5日信息，自去年下半年起，LG能源解決方案為特斯拉新款Model Y長續(xù)航版及后續(xù)車型所供電池，已全部轉用L&F公司提供的正極材料，不再使用LG化學產(chǎn)品。

特斯拉正加速在其電動汽車及人形機器人‘Optimus’中導入鎳含量達95%及以上的超高鎳NCM（鎳鈷錳）三元電池，并計劃率先搭載于新款Model Y長續(xù)航版與Cybertruck車型。鎳含量提升至95%后，正極材料能量密度較現(xiàn)有90%鎳產(chǎn)品高出逾20%，較NCM811（鎳80%、鈷10%、錳10%）提升30%–40%，同時可顯著降低昂貴鈷元素用量，使單位能量成本趨穩(wěn)。更高能量密度不僅可提升車輛續(xù)航與輸出性能，還支持通過減少電池裝機量實現(xiàn)同續(xù)航下的成本下探，或在維持價格前提下拓展車載人工智能等高功耗功能應用空間。近期特斯拉在全球多個市場包括韓國下調(diào)整車售價，超高鎳電池技術被視作關鍵支撐因素之一。

但鎳含量超過95%帶來顯著技術挑戰(zhàn)：材料晶體結構穩(wěn)定性下降，熱失控風險上升，量產(chǎn)良率難以保障。實現(xiàn)穩(wěn)定量產(chǎn)需依賴‘單晶’等先進工藝，即在不破壞顆粒結構前提下強化粒子結合。LG化學長期以88%–90%鎳含量產(chǎn)品為主力，判斷該水平已滿足主流客戶需求，因而未及時投入超高鎳量產(chǎn)技術開發(fā)；而L&F則提前布局相關技術，目前已承接LG化學失去的特斯拉訂單，并預計將于今年首次實現(xiàn)盈利，營業(yè)利潤約1200億韓元。

LG化學向LG能源解決方案供應的正極材料，此前約占其總出貨量的30%–40%。隨著特斯拉全面轉向超高鎳路線，疊加其他車企實質(zhì)放緩電動車業(yè)務，LG化學全年正極材料出貨量可能由常規(guī)的6萬–7萬噸驟降至不足3萬噸。此外，LG能源解決方案亦在導電劑、絕緣材料等輔助電池材料招標中，傾向選擇報價更低的中小廠商，進一步壓縮LG化學份額。LG化學表示，將加快超高鎳量產(chǎn)技術投入，力爭恢復對LG能源解決方案的供貨，并拓展新客戶。

特斯拉推動的高能量密度材料競爭正延伸至人形機器人領域。該公司計劃最早于明年啟動Optimus量產(chǎn)，并為其配備鎳含量95%及以上的超高鎳正極材料。由于機器人本體空間嚴苛（如僅限人體胸腔尺寸），必須在極小體積內(nèi)集成高能量密度電池以保障運行時長與作業(yè)精度，因此超高鎳電池被視為爭奪人形機器人市場先機的核心部件。業(yè)內(nèi)指出，未來電動車市場復蘇期與人形機器人產(chǎn)業(yè)化窗口期的競爭結果，將取決于各材料企業(yè)在當前需求低谷階段的技術決策與執(zhí)行成效。